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相続税申告時の銀行通帳情報

相続税申告時に故人の銀行通帳からどのようにお金が使われていたのかを証する書類を提出しようと思っています。それには、銀行で正式に発行してもらった取引履歴書を提出するのが最適だとは思うのですが、ただ単に通帳のコピーを添付するだけでも事足りるのでしょうか？

税金・お金

投稿日：2026/05/23
回答件数：3件

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税理士・会計事務所からの回答

平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の件、

相続税申告書に必ず添付しないといけない書類と任意で添付する書類があります。
預金の残高証明書は一般的に申告書に添付しますが、任意の書類になります。
また、取引明細（または通帳コピー）を任意で添付するのは、生前贈与がある、疑問に思われる部分があるなど特別な場合でしょうか。

したがって、ご質問の件、取引履歴書でも通帳コピーでもどちらでも構いません。

なお、私が相続税の申告をする場合、特別な場合を除き残高証明書または通帳コピー（残高証明書の代わりのため残高がわかるページのみ）しか添付しません。

ご参考になれば幸いです。
回答日：2026-05-23
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相田会計事務所
東京都文京区千石３－１４－５パークハイム千石４０３
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備忘としてつけておく、という趣旨になりますね。税務署側は、銀行での取引履歴等のデータを入手することもできますので、付けていなくても必要があれば、事前に把握されていますので。
回答日：2026-05-23
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吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町３丁４番２号クレスト泉１０３号
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提出されるなら、通帳のコピーでもいいと思います。
もともと、申告書に添付して提出することは求められていません。
回答日：2026-05-23
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