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投資の損金の持ち越しについて

会社員です。2年前と3年前に投資で損金が出ましたが、損金の持ち越しのための確定申告をしていません。また、昨年も確定申告はしていません。
・損金が出た年からずっと確定申告をしていない場合は、さかのぼって還付申告か更生申告をすることで、損金を持ち越せるのでしょうか？可能であれば、今年の投資の利益と相殺したいと考えています。
・さかのぼって申請できる場合、必要な書類は何ですか？

節税

投稿日：2024/12/23
回答件数：1件

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税理士・会計事務所からの回答

相田会計事務所
東京都文京区千石３－１４－５パークハイム千石４０３
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期限後の確定申告を、損が生じた年からすれば引き継げます。所得の発生が給与だけであれば、源泉徴収票とその年度の株式関連のもの。特定口座（配当の源泉も含めて）であれば、年間取引報告書があれば済みますが、他に所得があるか無いかは、文面からは読み取れませんので、ご自身でご判断ください。
回答日：2024-12-23
- 質問者からの返信
  ご回答ありがとうございます。期限後でも遡って損金を引き継げるということですね。また、必要書類もわかりました。教えていただき助かりました。
  返信日：2024-12-23
  ご回答ありがとうございます。期限後でも遡って損金を引き継げるということですね。また、必要書類もわかりました。教えていただき助かりました。
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